2024-12-30，世纪证券发布一篇电子缔造行业的谋略论说，论说指出，提倡温雅高速铜相连线缆需求爆发。

　　论说具体实践如下：

　　行业不雅点： 1）周度阛阓转头。TMT板块内一级行业周涨跌幅为：通讯（0.39%）、电子（-0.66%）、野神思（-4.25%）、传媒（-7.22%），本周TMT合座跑输沪深300，AI算力侧合座强于AI愚弄侧。TMT板块内涨幅前三的三级子行业分手为通讯网罗缔造及器件（2.93%）、印制电路板（2.21%）、其他电子Ⅲ（0.88%），跌幅前三的三级子行业分手为人人出书（-8.07%）、宗派网站（-8.74%）、营销代理（-12.36%）。细分到个股来看，电子周涨幅前三的主义分手为实益达（002137）（31.83%）、显盈科技（301067）（29.34%）、胜蓝股份（300843）（19.32%），野神思周涨幅前三的主义分手为威士顿（301315）（28.81%）、雷柏科技（002577）（26.39%）、依米康（300249）（10.43%），传媒周涨幅前三的主义分手为长江传媒（600757）（3.77%）、ST华通（002602）（2.85%）、顺网科技（300113）（2.69%），通讯周涨幅前三的主义为鼎通科技（34.19%）、兆龙互连（300913）（32.73%）、博创科技（300548）（28.84%）。 2）AEC及ACC需求爆发，有望拉动高速铜相连线缆需求。现在英伟达B系列NVL36/NVL72机柜里面出于本钱及功耗筹议，均摄取ACC（ActiveCopperCable）相连格局。凭据Lightcounting公布的数据,ACC阛阓限度将由2024年0.15亿好意思金普及至2029年的3.61亿好意思金，5年CAGR为90%，同期2025年ACC有望干预快速放量阶段，瞻望销售额将达到1.42亿好意思金。AEC（ActiveElectricalCable）是在ACC的遐想上加多了CDR模块，用于对电信号进行再行定时和再走运行，使得AEC大概赔偿ACC的传输损耗，因此AEC大概复古最长7m的端到熟察连距离，较ACC端到端距离（3m）有昭彰普及。凭据Lightcounting公布的数据，AEC销售限度有望从2024年的2.18亿好意思金普及至2029年的13.12亿好意思金，5年的CAGR为43%。无论是AEC还是ACC，高速铜相连线缆均是其中枢材料，因此咱们以为AEC及ACC的需求爆发有望拉动高速铜相连线缆的需求增长。另番邦内高速铜相连线缆产能与良率相对逾越国外企业，咱们以为国内相关企业有望在本轮AI海浪中获取先发上风，提倡重心温雅国内的高速铜相连线缆相关上市公司。 3）风险请示：劳动器机柜里面相连格局变更；ACC及AEC良率不足预期。

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